Erfolgreiche Bezugsrechtsemission der Bell Food Group: 99.15% der Bezugsrechte für neue Namenaktien wurden ausgeübt

06.06.2018, Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Schweiz

Heute um 12.00 Uhr (MESZ) endete die Bezugsfrist für die neuen Namenaktien im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Bell Food Group AG («Bell Food Group»). Insgesamt wurden 2'285'712 neue Namenaktien den bisherigen Aktionären der Bell Food Group angeboten, wobei auf sieben gehaltene Namenaktien vier neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 268.00 pro Namenaktie gezeichnet werden konnten.

Mit Ablauf der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für 2'266'188 neue Aktien ausgeübt, was ca. 99.15% der neuen Aktien entspricht. Die 19'524 Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt wurde, werden über den Markt verkauft.

Coop hat wie angekündigt sämtliche der ihr zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt und hält nach Abschluss der Kapitalerhöhung neu 4'166'796 Aktien der Bell Food Group, was einer unveränderten Beteiligungsquote von 66.29% entspricht. Durch die Kapitalerhöhung wird sich das Aktienkapital der Bell Food Group um CHF 1'142'856 auf neu CHF 3'142'856 erhöhen, eingeteilt in 6'285'712 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 8. Juni 2018 vorgesehen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist ebenfalls für den 8. Juni 2018 geplant.

Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird der Bell Food Group ein Bruttoerlös von CHF 612.6 Mio. zufliessen, welchen sie zur Refinanzierung der Übernahme der Hügli Holding Aktiengesellschaft, zur Finanzierung des angekündigten strategischen Investitionsprogramms für die Produktionsstandorte in der Schweiz, sowie des weiteren Wachstums im Bereich Convenience verwenden wird.

Über Bell Food Group

Die Bell Food Group gehört mit über 50 Produktionsbetrieben zu den führenden Fleisch- und Convenienceherstellern in Europa. Das Angebot umfasst ein vollständiges Sortiment an Fleischwaren sowie frische und haltbare Convenienceprodukte. Mit den Marken Bell, Hilcona, Eisberg und Hügli deckt die Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen der Retail, der Food Service sowie die Lebensmittelindustrie. Mehr als 10‘000 Mitarbeitende erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Umsatz von rund CHF 3.6 Mrd. Die Bell Food Group ist an der Schweizer Börse kotiert.

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